Прошло два с половиной года... Наруто подрос и стал ещё сильнее, но его ждут ещё более сильные враги. Саске и его команда "Ястреб" решили вступить в Акацуки. Они продолжают охоту на хвостатых. Пэйн чувствует что Наруто стал сильнее и решает нападать на Коноху. Тем временем в деревне Дождя появился брат Мадары, который хочет отомстить...